インデックス投資の状況(2023年3月末)


3月は米国の銀行が破綻したり、スイスの大手銀行の経営危機が大きく報道されたりで株価が下落する場面があったが、月末になると上昇に転じ、為替の円安効果もあり損益は先月末よりも少し増えた。それにしても損益が100万円を超えるのはいったいいつのことになるやら。

eMAXIS Slim シリーズの信託報酬が5月中に引き下げられる予定。コストが低くなるのはありがたいことだ。

 

 2023年3月末の損益計 790、036円

 

<内訳> ※太字が現在積立中のファンド
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つみたてNISA

 ニッセイTOPIXインデックスファンド
 SBI・V・S&P500インデックスファンド
 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

 損益  210,348円

 

課税口座

 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

 損益 73,543円

 

IDECO

 ニッセイ日経平均インデックスファンド
 SBI・全世界株式インデックスファンド
 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

 損益 506,145円