インデックス投資の状況(2023年2月末)

私の年齢でこの先10年以上積立投資を継続するのは現実的でないが、引退するまで続ける方針である。


主要な米国株価指数は下落傾向にあるが、為替が円安に進んでいるため損益は先月末よりも増えている。

 

 2023年2月末の損益計 769,262円

 

<内訳> ※太字が現在積立中のファンド
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つみたてNISA

 ニッセイTOPIXインデックスファンド
 SBI・V・S&P500インデックスファンド
 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

 損益  206,010円

 

課税口座

 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

 損益 67,395円

 

IDECO

 ニッセイ日経平均インデックスファンド
 SBI・全世界株式インデックスファンド
 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

 損益 495,857円

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<資産配分比率>

オルカンの配分比率を参考にしている。
米国株式が半数を占め、国内株式比率は少ない。