インデックス投資の実績(2023年9月末)

今年に入ってから株価上昇が続いていましたが、ここにきて停滞気味です。
米国のインフレ率と関係があるようですが、金融当局の要人の発言などを機に上がったり下がったり。
株価などいちいち気にせずに、ただ淡々と積み立てを継続していくしかなさそうです。
今後、株価が下落した場合、元本割れの可能性も十分ありえます。

来年からNISAが新制度に変わります。現行制度よりも年間投資枠が拡充されるなど、投資家の評判も上々です。

私は現在、課税口座(評価益の20%程度が税金として控除される)にも積立していますが、来年からは新NISAの積立額を増やし、課税口座への積立はやめる予定です。

 

9月末の評価損益は2,290,982円でした。

内訳は以下の通りです。(太字が現在積立中のファンド)